El mercado mundial de memoria NAND creció un 70% intertrimestral por ingresos durante el segundo trimestre de 2026, según los últimos datos de Counterpoint Research, después de registrar ya un avance del 90% durante los tres primeros meses del año. El crecimiento procede principalmente de la fuerte subida de precios y no de un aumento equivalente en los envíos, que permanecen mucho más contenidos.
Los precios contractuales de NAND aumentaron un 55% solamente entre abril y junio, mientras la demanda procedente de centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial continúa absorbiendo grandes cantidades de memoria flash de alta capacidad. Samsung mantiene el liderazgo con el 28% de los ingresos, seguida por SK hynix con el 19% y Micron con el 15%, mientras la china YMTC continúa ganando terreno hasta alcanzar el 14%.
Los precios NAND subieron un 55% en solo tres meses
El crecimiento del mercado durante 2026 está siendo excepcional, aunque las cifras de ingresos pueden resultar engañosas si se interpretan como un aumento equivalente de la demanda física. Counterpoint señala que la expansión del 70% registrada durante el segundo trimestre procede casi completamente de la subida del precio medio de la memoria.
Los contratos NAND encarecieron un 55% intertrimestral durante el segundo trimestre, una evolución coherente con las previsiones realizadas anteriormente por TrendForce, que llegaron a situar el incremento acumulado en determinadas categorías entre el 70% y el 75% durante el mismo periodo.
El mercado ya había experimentado un crecimiento del 90% durante el primer trimestre de 2026, de modo que los fabricantes han conseguido elevar considerablemente su facturación sin necesidad de aumentar los envíos en una proporción comparable. Esta situación explica por qué los SSD para consumidores continúan encareciéndose aunque las unidades distribuidas permanezcan relativamente estables.
Samsung sigue primera, pero su cuota cae hasta el 28%
Samsung conserva el liderazgo mundial de NAND con un 28% de cuota por ingresos, aunque su posición se ha reducido ligeramente frente al 29% registrado durante el primer trimestre y de forma más visible respecto al 32% que controlaba un año antes.
La segunda posición corresponde a SK hynix con el 19%, mientras Micron ocupa el tercer puesto con un 15% de los ingresos mundiales. Los elevados precios de venta están favoreciendo especialmente la facturación de estos fabricantes, que concentran buena parte de su capacidad en productos empresariales de mayor margen.
Las cuotas medidas por ingresos no reflejan únicamente cuánto NAND vende cada compañía. También dependen de qué productos comercializa, su precio medio y qué porcentaje corresponde a SSD empresariales frente a soluciones de consumo, por lo que un fabricante puede incrementar facturación incluso sin ganar el mismo porcentaje en volumen.
La IA está absorbiendo NAND destinada anteriormente a SSD de consumo
Uno de los principales motores de esta situación está en la construcción acelerada de infraestructura para inteligencia artificial. Grandes centros de datos e hiperescaladores están adquiriendo SSD empresariales de alta capacidad para servidores, almacenamiento de datasets y diferentes niveles de la infraestructura necesaria alrededor de los aceleradores.
Los fabricantes tienen además un incentivo económico evidente para priorizar estas ventas. Los SSD empresariales ofrecen márgenes considerablemente superiores a los modelos destinados al mercado minorista, por lo que desplazar capacidad hacia centros de datos resulta más rentable en un momento donde existe una fuerte competencia por el suministro disponible.
La consecuencia es una menor disponibilidad relativa de NAND para SSD de clientes, portátiles y ordenadores de sobremesa. Aunque la producción global no haya colapsado, repartir una proporción creciente entre productos empresariales deja menos margen para el mercado doméstico y facilita mantener los precios elevados.
YMTC escala del 9% al 14% del mercado mundial
Dentro de este escenario destaca especialmente YMTC, que ha pasado de controlar aproximadamente el 9% de los ingresos mundiales hace un año hasta alcanzar el 14% durante el segundo trimestre de 2026.
La compañía china se acerca así a Micron, situada únicamente un punto porcentual por delante con el 15%. Parte del crecimiento de YMTC podría proceder de una mayor presencia en segmentos donde Samsung, SK hynix y Micron están priorizando pedidos empresariales más rentables, dejando oportunidades adicionales en otros mercados.
El avance resulta significativo porque el sector NAND continúa estando muy concentrado. Alcanzar una cuota de doble dígito y acercarse al tercer fabricante mundial por ingresos convierte a YMTC en un participante cada vez más importante, especialmente mientras China intenta reducir su dependencia de proveedores extranjeros de memoria.
Los precios podrían no estabilizarse de forma clara hasta 2027
Las previsiones actuales no apuntan a una normalización rápida del mercado NAND. Incrementar la capacidad productiva requiere nuevas instalaciones, equipamiento y procesos que pueden tardar años en convertirse en volumen comercial suficiente para modificar el equilibrio entre oferta y demanda.
Mientras tanto, la demanda de almacenamiento vinculada a IA continúa creciendo, tanto por la expansión de los centros de datos como por el aumento del tamaño de modelos, datasets y sistemas destinados a mantener grandes cantidades de información disponible rápidamente.
Por este motivo, varias previsiones sitúan una estabilización más significativa de precios en algún momento de 2027. Hasta entonces, el mercado puede continuar registrando ingresos muy elevados incluso con volúmenes relativamente planos, siempre que la capacidad empresarial siga absorbiendo suministro y manteniendo tensionados los precios de la memoria NAND.
Vía: TechPowerUp
