La presión sobre la cadena de suministro de semiconductores sigue aumentando y TSMC empieza a mostrar claros signos de saturación. La combinación de demanda disparada, subidas de precios en 2 nm y una capacidad comprometida a largo plazo está empujando a varios gigantes tecnológicos a explorar alternativas para futuros diseños de chips.
Según un nuevo informe procedente de medios coreanos, compañías como Meta, Qualcomm y AMD estarían evaluando seriamente a Samsung Foundry como opción para diversificar su producción, aprovechando la ventana de oportunidad que deja el líder del sector.
TSMC, desbordada por la demanda de IA y HPC
TSMC sigue concentrando una porción masiva de los ingresos globales del sector de semiconductores, dando servicio tanto a clientes móviles como Apple, Qualcomm o MediaTek, como a actores clave del sector de IA y HPC, entre ellos NVIDIA y AMD. Esta acumulación de pedidos ha generado una presión sin precedentes sobre sus líneas de producción.
De acuerdo con el informe, el problema ya no es únicamente el precio, sino la capacidad de entrega en plazos competitivos. Aunque TSMC mantiene una reputación de fundición orientada al cliente, en el escenario actual muchos fabricantes fabless consideran arriesgado depender de un proveedor con cuellos de botella tan marcados. En palabras recogidas por la prensa coreana:
“La saturación de la capacidad del proveedor líder ha creado una oportunidad clara para el segundo mayor actor del mercado.”
Samsung Foundry gana atractivo como alternativa
En este contexto, Samsung Foundry emerge como una opción cada vez más atractiva. El informe señala que Meta estaría valorando fabricar sus ASICs MTIA para IA en Samsung, con el proceso SF2 como uno de los candidatos más probables, en función de los avances logrados por la fundición coreana en los últimos meses.
Tanto Qualcomm como AMD también aparecen mencionadas como posibles interesadas, aunque por ahora en un plano más exploratorio. La clave no estaría únicamente en las mejoras técnicas de Samsung, sino en el llamado “spill-off” de pedidos de TSMC, es decir, clientes que buscan salida ante la imposibilidad de asegurar capacidad suficiente en el líder del mercado.
Capacidad y plazos, el factor decisivo
Uno de los principales temores actuales de los fabricantes fabless es no llegar a tiempo al mercado. En un entorno donde la IA, la computación acelerada y los SoCs avanzados marcan el ritmo de la industria, retrasar un producto por falta de capacidad de fabricación puede tener un impacto directo en competitividad.
En ese sentido, Samsung Foundry estaría aprovechando no solo sus avances tecnológicos, sino también su mayor margen de disponibilidad, presentándose como una alternativa viable para proyectos que no pueden esperar a que TSMC libere huecos en su agenda.
Intel Foundry también entra en la ecuación
El informe también apunta a Intel Foundry como otro beneficiado de esta situación. Sus procesos 18A y 14A estarían despertando interés, especialmente entre fabricantes estadounidenses, donde el factor geopolítico y la condición de proveedor nacional juegan un papel relevante.
En un mercado cada vez más tensionado, la diversificación de la cadena de suministro se perfila como una necesidad estratégica. Samsung e Intel podrían experimentar una mayor adopción externa en los próximos años, no tanto por destronar a TSMC, sino por complementar su dominio en un sector que ya no puede depender de un único actor.
Vía: Wccftech
