La industria del silicio atraviesa una fase de expansión sin precedentes impulsada por la infraestructura de IA, y NVIDIA se ha convertido en el principal motor de ese crecimiento. Según ha explicado Jensen Huang, CEO de NVIDIA, TSMC necesitará aumentar su capacidad de producción en más de un 100% durante la próxima década únicamente para poder cubrir la demanda del fabricante de GPU.
NVIDIA impulsa la mayor expansión industrial del sector de semiconductores
Durante una entrevista concedida a medios taiwaneses, Huang afirmó que la expansión prevista por TSMC representa “la mayor construcción de infraestructuras de la historia”, subrayando que incluso duplicando su producción, el fabricante taiwanés apenas lograría satisfacer las necesidades de NVIDIA.
El directivo considera que el auge de la IA generativa, los centros de datos acelerados y los sistemas de computación avanzada no es coyuntural, sino una tendencia estructural a largo plazo. Plataformas como Grace Blackwell y la futura arquitectura Vera Rubin están absorbiendo una porción creciente de las líneas de fabricación más avanzadas de TSMC.
Inversiones masivas y expansión global de TSMC
En los últimos trimestres, TSMC ha intensificado su gasto de capital (CapEx) para ampliar capacidad y diversificar su presencia geográfica, teniendo en cuenta tanto la demanda como factores geopolíticos. Entre los proyectos más ambiciosos destaca el megaplan de inversión de 250.000 millones de dólares en Estados Unidos, que incluye fábricas, encapsulado avanzado y centros de I+D.
Las plantas de Arizona ya están migrando a 3 nm, con la vista puesta en procesos aún más avanzados como A16, mientras la compañía mantiene su política N-2 para proteger su ventaja tecnológica. Paralelamente, TSMC continúa reforzando su presencia en Europa y Japón, consolidando una cadena de suministro global.
NVIDIA supera a Apple como principal cliente de TSMC
Uno de los datos más reveladores es que NVIDIA ya habría superado a Apple como el mayor cliente de TSMC, algo impensable hace solo unos años. El acceso preferente a capacidad de fabricación, unido a los pagos anticipados por capacidad, asegura que buena parte de las futuras líneas productivas estén reservadas para NVIDIA y otros clientes de computación de alto rendimiento (HPC).
Este dominio a escala industrial explica por qué, según Huang, la competencia de fabricantes de ASIC o incluso de AMD no representa una amenaza inmediata. El volumen de producción, el acceso temprano a nodos avanzados y la estrecha relación con proveedores taiwaneses sitúan a NVIDIA en una posición difícil de igualar.
Una década clave para el sector de la IA y los semiconductores
Las declaraciones del CEO de NVIDIA dejan claro que la infraestructura de IA marcará el ritmo de la industria durante los próximos diez años. Si TSMC necesita duplicar su producción solo para un cliente, el impacto en el sector de semiconductores, la cadena de suministro y el equilibrio competitivo será profundo.
Todo apunta a que la carrera ya no se libra únicamente en rendimiento o arquitectura, sino en capacidad industrial y acceso al silicio avanzado.
Vía: Wccftech
