SK hynix estaría preparando una expansión masiva de su capacidad de producción de memoria DRAM, con el objetivo de alcanzar 1 millón de obleas mensuales hacia 2030. Según medios coreanos, el plan ya estaba en marcha incluso antes de que Jensen Huang, CEO de NVIDIA, pidiera públicamente a la compañía fabricar más memoria.
El gesto de Huang durante Computex, escribiendo “please make more” sobre una oblea de SK hynix, resume bastante bien la situación del mercado. La demanda de HBM para aceleradores de IA ha colocado a los fabricantes de memoria en una posición crítica dentro de la cadena de suministro de hardware para centros de datos.
SK hynix quiere pasar de 550.000 a 1 millón de obleas mensuales
La capacidad actual de SK hynix rondaría las 550.000 obleas de DRAM al mes, pero la compañía planea elevar esa cifra hasta 1 millón mensual para finales de la década. No hablamos de una ampliación menor, sino de un salto estructural para sostener la demanda de memoria asociada a IA, servidores y HBM.
El centro de esta expansión estará en el clúster de Yongin, en Corea del Sur, uno de los proyectos industriales más importantes de la compañía. La primera fase incluiría varias salas limpias, con entrada de equipamiento prevista a partir de febrero de 2027, según la información procedente de la cadena de suministro coreana.
La estrategia sería progresiva. SK hynix añadiría capacidad en bloques de 60.000 obleas durante varios periodos de seis meses, hasta alcanzar 360.000 obleas mensuales solo en la primera fase del complejo. Este ritmo refleja una inversión muy agresiva, pero también cuidadosamente escalonada.
HBM ha convertido la DRAM en un cuello de botella estratégico
Durante buena parte del auge de la IA, la atención se centró en GPU, empaquetado avanzado y capacidad de fabricación de aceleradores. Sin embargo, la memoria ha terminado convirtiéndose en una pieza igual de decisiva. Sin suficiente DRAM para módulos HBM, no hay forma de sostener el volumen que demandan NVIDIA, hyperscalers y centros de datos.
El problema es que la HBM no es memoria convencional. Requiere chips DRAM apilados, empaquetado complejo y una cadena de producción mucho más exigente que los módulos tradicionales. Por eso, cuando la demanda de GPU de IA se disparó, la memoria de alto ancho de banda empezó a actuar como límite real del crecimiento.
En este contexto, SK hynix parte con una posición muy fuerte. La compañía se ha convertido en uno de los proveedores clave de HBM para NVIDIA, y ampliar capacidad puede reforzar todavía más su papel dentro del ecosistema de IA acelerada. La memoria ya no es un componente secundario: es infraestructura crítica.
Yongin y Cheongju serán claves en Corea del Sur
El clúster de Yongin será el gran eje de la expansión, pero no el único. SK hynix también planea añadir capacidad en su instalación MI5X dentro del complejo Cheongju Technopolis, con una ampliación estimada de 80.000 obleas mensuales.
Este reparto tiene sentido porque la compañía necesita aumentar producción sin depender de un único punto industrial. En semiconductores, diversificar capacidad dentro de varias instalaciones permite reducir riesgos, ajustar inversiones por fases y responder mejor a cambios de demanda. Para SK hynix, Yongin y Cheongju serán piezas centrales de su escalada en DRAM.
La inversión también refuerza la estrategia de Corea del Sur para mantener liderazgo en memoria. Samsung y SK hynix compiten en un segmento donde el margen tecnológico es enorme, pero también lo es la presión de clientes como NVIDIA. En ese escenario, la capacidad de producción se ha convertido en un argumento competitivo tan importante como el rendimiento de la memoria.
Wuxi seguirá siendo importante pese al peso de Corea
El informe también señala que la planta de Wuxi, en China, seguirá siendo importante para SK hynix. Esta instalación representa cerca de la mitad de la producción actual de DRAM de la compañía, por lo que cualquier plan de duplicación difícilmente puede ignorar una fábrica con tanto peso dentro del volumen total.
Este punto es delicado por el contexto geopolítico. La industria de semiconductores vive bajo restricciones, controles de exportación y tensiones entre Estados Unidos, China y Corea del Sur. Aun así, SK hynix parece necesitar Wuxi para mantener escala, continuidad y capacidad suficiente mientras crecen sus nuevas instalaciones coreanas.
La lectura es clara: Corea del Sur liderará la expansión más estratégica, pero China seguirá siendo parte importante del mapa productivo de SK hynix. Para una compañía que quiere llegar a 1 millón de obleas mensuales, cada planta con capacidad madura cuenta.
Los proveedores temen otro ciclo de inversión y frenazo
El mercado recibe con entusiasmo la expansión de SK hynix, pero también hay cautela. Los proveedores de equipamiento recuerdan ciclos anteriores en los que grandes planes de inversión fueron seguidos por recortes repentinos de pedidos. En memoria, el riesgo de sobrecapacidad siempre aparece cuando la industria crece demasiado rápido.
La duda principal está en si la demanda de IA seguirá creciendo al ritmo actual durante toda la década. Hoy NVIDIA, HBM y centros de datos tiran del mercado con mucha fuerza, pero ampliar fábricas requiere años y miles de millones. Si el ciclo cambia, la capacidad adicional podría llegar justo cuando el mercado empieza a normalizarse.
Aun así, SK hynix parece estar apostando por una lectura de largo plazo. La IA no solo necesita GPU, sino memoria de alto rendimiento, servidores, almacenamiento y redes. Si esa infraestructura sigue escalando, duplicar capacidad puede ser una ventaja decisiva frente a competidores más conservadores.
NVIDIA ha puesto el foco en un problema que ya existía
La petición de Jensen Huang fue llamativa, pero no creó el problema. SK hynix ya planeaba ampliar producción antes del mensaje escrito sobre la oblea. Lo que hizo NVIDIA fue visibilizar una realidad: la demanda de memoria para IA está tensionando toda la cadena de suministro.
Para NVIDIA, asegurar HBM es tan importante como vender más GPU. Sus aceleradores dependen de memoria rápida, empaquetado avanzado y proveedores capaces de escalar producción. En ese sentido, SK hynix se ha convertido en un socio estratégico para sostener la próxima fase del crecimiento de la IA.
La lectura final es que la expansión de SK hynix no responde a una petición aislada, sino a un cambio profundo del mercado. Si la compañía alcanza 1 millón de obleas mensuales en 2030, la industria de memoria entrará en una nueva escala productiva. El reto será hacerlo sin provocar un exceso de capacidad cuando el ciclo de IA empiece a estabilizarse.
Vía: Wccftech
