NVIDIA lleva meses compitiendo contra el reloj para asegurar suministro de DRAM destinado a sus aceleradores de IA, en un contexto marcado por escasez prolongada de memoria y una demanda sin precedentes por parte de hiperescaladores. Sin embargo, más allá de la presión del mercado, la compañía cuenta con una baza diferencial: las relaciones personales y estratégicas de Jensen Huang con los grandes fabricantes coreanos de memoria.
Según medios asiáticos, el CEO de NVIDIA se habría reunido recientemente en Estados Unidos con Chey Tae-won, presidente de SK Group, en un encuentro informal que tuvo lugar en un restaurante de pollo frito en Santa Clara. Una escena que recuerda inevitablemente a la visita de Jensen a Corea del Sur el pasado año, cuando se dejó ver cenando con directivos de Samsung, incluida la ya icónica imagen sirviendo comida a Lee Jae-yong.
SOCAMM y HBM4, en el centro de las conversaciones
Más allá de lo anecdótico, las conversaciones habrían sido altamente estratégicas. Las informaciones apuntan a que el foco principal estuvo en SOCAMM, un módulo de memoria de bajo consumo clave para los servidores de IA Rubin de próxima generación, así como en la producción de HBM4, la siguiente evolución de la memoria de alto ancho de banda destinada a aceleradores de IA.
En este contexto, SK hynix podría convertirse en proveedor mayoritario de HBM4 para NVIDIA, con una cuota que superaría el 50% del suministro total en las primeras fases, según las discusiones preliminares. Un dato especialmente relevante si se tiene en cuenta que HBM se ha convertido en un componente crítico para el rendimiento y la escalabilidad de los aceleradores de IA modernos.
Ventaja estructural frente a la escasez de memoria
La escasez de DRAM no afecta solo a HBM. El mercado también vive una fuerte tensión en LPDDR, DDR y GDDR, impulsada tanto por IA como por productos de propósito general. En este escenario, NVIDIA parece estar mejor posicionada que sus rivales, en gran parte gracias a acuerdos de suministro a largo plazo (LTAs) firmados de forma temprana.
El propio Jensen Huang reconoció públicamente que la compañía cuenta con estos LTAs anticipados, lo que permite a NVIDIA blindarse frente a interrupciones en la cadena de suministro y asegurar volúmenes clave de memoria cuando otros actores siguen compitiendo por capacidad.
Diplomacia industrial como arma competitiva
Otro punto tratado en el encuentro habría sido la reestructuración de Solidigm, que SK Group está reposicionando como “empresa centrada en IA”, con el objetivo de colaborar más estrechamente con clientes estadounidenses. Un movimiento que encaja perfectamente con las necesidades de NVIDIA y refuerza la alineación estratégica entre ambas compañías.
Una vez más, queda claro que la ventaja de NVIDIA no se basa únicamente en arquitecturas de GPU o silicio de IA, sino también en una gestión de relaciones industriales poco habitual en el sector. La combinación de acuerdos tempranos, peso estratégico y diplomacia directa al más alto nivel vuelve a situar a Team Green en una posición privilegiada para afrontar la próxima ola de aceleradores de IA, incluso en un mercado de memoria cada vez más tensionado.
Vía: Wccftech
