NVIDIA ya no domina solo las GPUs de IA. Según IDC, la compañía ha alcanzado por primera vez el primer puesto por ingresos en el mercado de switches Ethernet para centros de datos, un segmento que se ha disparado con la construcción masiva de infraestructuras para inteligencia artificial.
El dato es muy relevante porque muestra un cambio de poder dentro del centro de datos. NVIDIA no se limita a vender aceleradores, sino que empieza a controlar también la red que conecta esos aceleradores, una capa crítica cuando los clústeres pasan de miles a decenas o cientos de miles de GPUs.
NVIDIA entra en un terreno históricamente dominado por redes tradicionales
IDC estima que NVIDIA generó 2.100 millones de dólares en ingresos de switches Ethernet para centros de datos durante el primer trimestre de 2026. Eso supone un crecimiento interanual del 192,7% y una cuota del 21,5%, suficiente para situarse por delante de rivales históricos.
El movimiento es fuerte porque este mercado no era el territorio natural de NVIDIA. Cisco, Arista, Huawei, HPE o Juniper han marcado durante años la conversación de redes empresariales y cloud, mientras NVIDIA entró desde otra dirección: vender la arquitectura completa alrededor de la GPU.
Business Insider recoge que Arista quedó muy cerca, con un 20,7% de cuota en el segmento de switches Ethernet para centros de datos. La diferencia no es enorme, pero el salto de NVIDIA desde menos del 4% hace dos años hasta el liderazgo actual cambia la lectura competitiva.
Spectrum-X convierte la red en parte del paquete de IA
El motor del crecimiento es Spectrum-X, la plataforma Ethernet de NVIDIA optimizada para cargas de IA. La compañía la presenta como una arquitectura integrada con switches Spectrum-X, SuperNICs, BlueField DPUs, cables LinkX, software y optimización de pila completa para fábricas de IA.
La clave no está solo en vender switches rápidos. NVIDIA vende red, GPU, CPU, DPU, interconexión y software como una plataforma cerrada en la práctica, aunque basada en Ethernet, reduciendo el trabajo de integración para hyperscalers y empresas que quieren desplegar clústeres de IA a gran escala.
IDC describe este cambio como uno de los movimientos más importantes en redes empresariales, porque Spectrum-X gana contratos donde el hardware independiente tiene menos fuerza. La red deja de comprarse como una capa aislada y pasa a formar parte del diseño completo de la fábrica de IA.
El mercado Ethernet crece por la fiebre de los clústeres
El mercado total de switches Ethernet alcanzó 15.400 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, con una subida interanual del 39,8%. Dentro de esa cifra, centros de datos e hyperscalers movieron 10.000 millones de dólares, un crecimiento del 61%.
La lectura es clara: el crecimiento no viene de oficinas tradicionales ni redes corporativas convencionales, sino de centros de datos que necesitan mover cantidades gigantescas de tráfico entre GPUs. Entrenar modelos grandes o ejecutar inferencia distribuida exige redes con muy baja latencia, alto ancho de banda y comportamiento predecible.
Por regiones, América lideró el crecimiento con un 49,7% interanual, seguida de EMEA con un 32,2% y Asia-Pacífico con un 25,9%. La inversión en IA no está concentrada en un único mercado, pero el impulso estadounidense sigue marcando el ritmo de despliegue.
800G ya pesa más que las redes tradicionales
La transición hacia redes más rápidas también se acelera. En el primer trimestre de 2026, los switches 800G ya representaron el 35,8% de los ingresos Ethernet en centros de datos, mientras las soluciones 200G y 400G sumaron otro 34,1%. En conjunto, estas velocidades concentraron cerca del 70% del mercado.
Esto explica por qué NVIDIA gana tracción. Un clúster de IA moderno no depende solo de tener muchas GPUs, sino de evitar que esas GPUs esperen datos o se bloqueen por congestión de red, algo especialmente delicado en entrenamiento distribuido y cargas multiusuario.
La propia NVIDIA afirma que Spectrum-X puede mejorar el rendimiento de red hasta 1,6 veces frente a Ethernet convencional y que está diseñado para escalar fábricas de IA con aislamiento de rendimiento, baja latencia y optimización extremo a extremo. Esa promesa encaja muy bien con el tipo de cliente que compra miles de GPUs a la vez.
NVIDIA refuerza su control sobre toda la infraestructura de IA
La victoria en switches Ethernet tiene una lectura estratégica enorme. NVIDIA ya no quiere capturar solo el margen de la GPU, sino cada capa que hace posible vender y explotar esas GPUs, desde interconexión hasta software, pasando por DPUs, racks, redes y diseños de referencia.
Este control reduce fricción para el cliente, pero también aumenta dependencia. Un hyperscaler que compra GPUs NVIDIA, red Spectrum-X, BlueField, cables LinkX y CUDA entra en un ecosistema muy potente, pero cada vez más difícil de sustituir por piezas separadas de otros proveedores.
Ahí está el peligro para los rivales. Arista, Cisco, HPE o Broadcom pueden competir en redes, pero NVIDIA está jugando otra partida: vender la fábrica de IA como sistema completo, no solo como catálogo de hardware. Esa diferencia es justo lo que IDC señala como cambio estructural del mercado.
El liderazgo no está garantizado, pero el golpe ya está dado
El ascenso de NVIDIA no significa que vaya a controlar Ethernet para siempre. Grandes clientes cloud suelen diversificar proveedores, y muchos ya tienen relaciones muy sólidas con fabricantes tradicionales de redes. A medida que el mercado madure, algunos compradores intentarán evitar depender tanto de un único ecosistema.
Aun así, el primer puesto de NVIDIA marca un antes y un después. La IA ha cambiado cómo se compran las redes de centros de datos, y el proveedor que controla la GPU tiene una ventaja enorme si también puede ofrecer la arquitectura de comunicación que la mantiene alimentada.
La conclusión es contundente: NVIDIA está dejando de ser solo la empresa de las GPUs para convertirse en el proveedor central de infraestructura de IA. CPUs, aceleradores, DPUs, cables y switches forman ya una misma historia, y el mercado Ethernet acaba de confirmarlo con números.
Vía: Wccftech
