El mercado de memoria NAND atraviesa un cambio estructural tras la decisión de Samsung de abandonar MLC NAND y LPDDR4/LPDDR4X, centrando su producción en memoria de alto valor para IA. Este giro estratégico altera el equilibrio del sector de semiconductores, donde la capacidad de fabricación ya no se asigna por volumen, sino por rentabilidad y demanda de IA, dejando huecos claros en segmentos tradicionales que otros fabricantes están ocupando con rapidez.
La consecuencia directa es una reconfiguración del mercado. La retirada de Samsung genera un desequilibrio en el suministro, con una oferta limitada en gamas medias y bajas frente a una demanda sostenida. Este escenario provoca una presión constante en precios y disponibilidad, afectando a múltiples industrias que dependen de este tipo de memoria, desde dispositivos básicos hasta soluciones industriales.
Macronix multiplica su negocio NAND tras la salida de Samsung
Uno de los principales beneficiados es Macronix, que ha registrado un crecimiento muy acusado en su negocio de NAND Flash MLC. La compañía ha pasado de un 21% a un 30% de cuota en ingresos, consolidando su posición en un segmento donde la demanda ha quedado parcialmente desatendida.
Este salto supone un incremento del 90% intertrimestral y un 382% interanual, cifras que reflejan un cambio brusco en el mercado. En paralelo, el peso de su negocio de NOR Flash cae al 58%, evidenciando una redistribución interna de ingresos impulsada por la nueva demanda.
Escasez de NAND y subida de precios en SLC y NOR
El mercado sigue marcado por la escasez de memoria NAND, lo que está obligando a ajustar precios en toda la cadena. Macronix ya ha aplicado subidas en SLC NAND y NOR Flash, anticipando un escenario donde la oferta no logra cubrir la demanda real.
Las previsiones apuntan a incrementos de hasta el 100% en el segundo trimestre de 2026, una cifra que refleja el nivel actual de presión. Este entorno impacta directamente en los costes de producción de múltiples dispositivos, trasladando el problema al consumidor final.
eMMC y segmentos de baja capacidad se disparan
Otro efecto relevante se observa en productos derivados. El segmento eMMC ha experimentado un crecimiento del 94% intertrimestral y hasta 40× interanual, impulsado por la falta de alternativas disponibles en el mercado.
Macronix se posiciona con fuerza en capacidades de 4 Gb a 32 Gb, donde la retirada de grandes fabricantes ha dejado un vacío significativo. Este cambio está reforzando el papel de estos proveedores en dispositivos que requieren soluciones de almacenamiento más económicas.
Fuente de la imagen: Trend Force
Producción en evolución: 96 capas hoy, más de 300 en desarrollo
A nivel tecnológico, la compañía trabaja actualmente con NAND 3D de 96 capas, mientras prepara el salto a 192 capas y desarrolla soluciones que superan las 300 capas. Este avance demuestra que la innovación sigue siendo clave incluso en segmentos considerados más maduros.
La evolución en capas permite mejorar densidad, eficiencia y coste por bit, factores determinantes en este mercado. En un entorno donde la demanda sigue creciendo, estos desarrollos serán clave para mantener competitividad.
La IA redefine la asignación de capacidad en memoria
El movimiento de Samsung responde a una tendencia clara: la IA está absorbiendo la mayor parte de la capacidad de producción avanzada, tanto en DRAM como en NAND de última generación. Esto desplaza recursos hacia productos de mayor margen.
Como resultado, los segmentos tradicionales quedan en segundo plano, generando escasez estructural en gamas medias y bajas. Este fenómeno explica la fragmentación actual del mercado y la tensión constante en precios.
Un mercado en transición con nuevos protagonistas
La salida de grandes fabricantes de ciertos segmentos está cambiando el equilibrio del mercado. Empresas como Macronix están ganando relevancia en áreas donde antes tenían menor presencia, impulsadas por la nueva distribución de la demanda.
A medio plazo, este cambio podría consolidar un modelo donde los grandes fabricantes se centran en memoria de alto valor para IA, mientras otros actores sostienen el resto del ecosistema. El resultado es un mercado más dividido, dinámico y condicionado por la demanda tecnológica.
Vía: Wccftech
