La escasez de memoria continúa intensificándose en el sector de semiconductores y, según un nuevo análisis de Counterpoint Research, la situación podría prolongarse durante varios años más. El informe señala que la presión sobre la memoria DRAM sigue aumentando a medida que crece la demanda procedente del sector de IA, lo que dificulta prever un retorno a un mercado equilibrado en el corto plazo.
De acuerdo con el análisis, el actual ciclo de escasez podría extenderse al menos hasta la segunda mitad de 2027, siempre que la capacidad de producción no aumente con suficiente rapidez para responder al fuerte crecimiento de la demanda.
El crecimiento de la IA dispara la demanda de memoria
Uno de los factores que más está presionando al mercado es la expansión de las infraestructuras dedicadas a IA. Grandes operadores de centros de datos, conocidos como hiperescaladores, están desplegando nuevas plataformas de computación acelerada que requieren grandes cantidades de memoria DRAM y memoria de alto ancho de banda para alimentar los sistemas de procesamiento.
Según el informe, la demanda vinculada a servidores de IA ya supera a la de otros segmentos tradicionales del mercado. Esto incluye tanto módulos modernos como soluciones más antiguas, ya que incluso tecnologías como DDR4 siguen utilizándose ampliamente en determinados entornos de centros de datos.
El crecimiento de este tipo de infraestructuras también implica pedidos mucho más grandes por parte de los clientes, algo que resulta especialmente atractivo para los fabricantes de memoria, ya que combina volúmenes elevados de compra con márgenes más altos.
Los precios de la memoria siguen aumentando
La presión sobre el mercado se refleja también en la evolución de los precios. Según los datos recogidos por Counterpoint Research, los precios de algunos productos de memoria han aumentado más de un 180% durante el actual ciclo de mercado, lo que evidencia el fuerte desequilibrio entre oferta y demanda.
Este incremento está relacionado con varios factores simultáneos. Además del crecimiento del sector de IA, el mercado también está recibiendo presión de fabricantes de GPU, desarrolladores de ASIC especializados y del propio mercado de consumo.
Fuente de la imagen: Counterpoint
La oferta sigue siendo el principal límite
A pesar de los esfuerzos de los fabricantes para ampliar su capacidad de producción, el suministro sigue siendo el principal cuello de botella. Incrementar la producción de memoria requiere nuevas líneas de fabricación, nodos más avanzados y ciclos de inversión largos, por lo que cualquier aumento de capacidad tarda años en reflejarse en el mercado.
Por ese motivo, el informe sugiere que la industria deberá convivir con varios trimestres adicionales de escasez, especialmente a medida que las nuevas arquitecturas de IA continúen aumentando la cantidad de memoria necesaria por sistema.
Un mercado cada vez más dominado por la IA
Todo apunta a que la evolución del mercado de memoria estará marcada por la expansión de la infraestructura de IA durante los próximos años. En este contexto, los fabricantes de DRAM tenderán a priorizar a los clientes que demanden mayores volúmenes de chips y ofrezcan mejores márgenes.
Si la actual tendencia se mantiene, el equilibrio entre oferta y demanda podría tardar todavía varios años en estabilizarse, lo que significa que los precios elevados y las restricciones de suministro podrían seguir siendo una constante en el mercado de memoria durante buena parte de esta década.
Vía: Wccftech
