La relación entre Apple y TSMC podría estar entrando en una nueva fase. Aunque la firma de Cupertino habría asegurado más de la mitad de la capacidad inicial de 2 nm, destinada principalmente a los futuros A20 y A20 Pro que darán vida a la serie iPhone 18, todo apunta a que ya no será el cliente prioritario del fabricante taiwanés.
El motivo no estaría en el volumen reservado, sino en un cambio estructural mucho más profundo: los SoC para smartphones han dejado de ser el principal motor de ingresos de TSMC, desplazados por la explosión del sector de IA. En este nuevo escenario, la prioridad en envíos y capacidad pasaría a manos de otros actores.
La IA cambia el equilibrio de poder en TSMC
Durante años, Apple fue uno de los pilares financieros de TSMC, hasta el punto de representar el 24% de sus ingresos anuales en 2024. Sin embargo, ese liderazgo habría cambiado en 2025, con NVIDIA tomando el relevo como mayor cliente del fabricante, impulsada por la demanda masiva de aceleradores de IA.
Según el filtrador chino Fixed-focus digital cameras, este giro quedó reflejado en una visita directa del CEO de TSMC, C.C. Wei, a la sede de Apple, donde se habría comunicado la mayor subida de precios de los últimos años. Una señal clara de que la posición preferente de Apple ya no es intocable, incluso en nodos de vanguardia.
Subidas de precio y presión en el nodo de 2 nm
TSMC estaría atravesando una situación de oferta muy ajustada en 2 nm, con una demanda que supera ampliamente las previsiones iniciales. De hecho, este nodo habría registrado 1,5 veces más tape-outs que el de 3 nm, lo que evidencia que Apple no está sola en la carrera por el silicio más avanzado.
Ante esta presión, el fabricante se habría visto obligado a incrementar los precios de sus nodos avanzados durante cuatro años consecutivos a partir de 2026. En el caso de Apple, se estima que el coste unitario del A20 rondaría los 280$, una cifra que sugiere que las subidas ya estarían parcialmente aplicadas.
Este ajuste no afecta exclusivamente a Cupertino. Qualcomm y MediaTek también figuran entre los clientes clave del nodo de 2 nm, lo que reduce aún más la capacidad de TSMC para ofrecer tratos preferenciales.
NVIDIA toma la delantera como cliente estratégico
El mismo filtrador apunta a que NVIDIA ya representa en torno al 13% de los ingresos totales de TSMC, consolidándose como su cliente más importante en la actualidad. La razón es clara: la IA generativa y los centros de datos están absorbiendo enormes volúmenes de silicio avanzado, con márgenes muy superiores a los del mercado móvil.
Este cambio de prioridades se refleja también en el capex de TSMC, que para este año se movería entre 52.000 y 56.000 millones de dólares, impulsado casi en su totalidad por la demanda asociada a la IA. Un nivel de inversión sin precedentes que refuerza la idea de que el foco estratégico del fabricante ha cambiado.
Un nuevo escenario para Apple y el silicio móvil
Aunque Apple seguirá siendo uno de los mayores clientes de TSMC y tendrá acceso al 2 nm desde el inicio, la información disponible sugiere que ya no marcará el ritmo del fabricante como en generaciones anteriores. La prioridad ahora pasa por quién genera más ingresos, no solo por quién llega primero.
Si la burbuja de la IA se desinfla en el futuro, TSMC podría volver a reforzar su apuesta por el mercado móvil. Pero, a corto y medio plazo, todo indica que el silicio para IA manda, incluso por encima del cliente que durante años definió la vanguardia tecnológica del sector.
Vía: Wccftech
