YMTC intensifica su apuesta por el mercado NAND con la aceleración de su mayor proyecto industrial hasta la fecha: la megafábrica de Wuhan, que avanzaría hacia producción en masa en la segunda mitad de 2026. Según el medio coreano ChosunBiz, el ritmo de desarrollo es inusualmente rápido, una señal clara de que el fabricante chino quiere aprovechar el fuerte repunte de la demanda y ganar relevancia frente a los líderes del sector.
El contexto juega a su favor. El almacenamiento se ha convertido en uno de los cuellos de botella críticos de la cadena de suministro de IA, impulsando los ingresos de múltiples actores del sector y elevando el valor estratégico de la capacidad NAND. En este escenario, YMTC busca reposicionarse tras los controles de exportación de EE. UU. de 2022, que frenaron colaboraciones clave y limitaron su acceso a grandes clientes internacionales.
El proyecto de Wuhan, clave para escalar capacidad
La planta de Wuhan es el mayor proyecto de la compañía y supone una inversión total de 3.000 millones de dólares. Con ella, YMTC aspira a alcanzar hasta el 15% de la producción mundial de NAND, una cifra que, de materializarse, alteraría el equilibrio de oferta en un mercado hoy claramente tensionado.
Desde el punto de vista tecnológico, la firma afirma haber escalado su proceso Xtacking hasta 270 capas en NAND 3D, acercándose a los nodos que ya producen los fabricantes líderes. Esta combinación de capacidad adicional y madurez tecnológica es clave para competir en coste por bit y rendimiento, especialmente cuando la demanda prioriza volúmenes altos y entregas sostenidas.
La IA empuja la demanda de NAND
El auge reciente del negocio NAND no se explica solo por el consumo tradicional. La IA ha añadido una presión adicional, al convertir el almacenamiento de alta capacidad en un elemento esencial para cargas de trabajo de largo contexto. Iniciativas como la plataforma ICMS de NVIDIA, que facilita el acceso de las GPU a grandes repositorios de datos mediante BlueField-4, subrayan la centralidad del almacenamiento en la infraestructura de IA moderna.
Este cambio estructural eleva el TAM del sector y refuerza la tesis de YMTC: más capacidad NAND es necesaria para sostener el crecimiento de la IA, incluso aunque parte de la demanda quede fuera de su alcance directo.
Competencia directa con líderes y límites geopolíticos
La ambición de YMTC apunta directamente a Samsung y SK Hynix, que dominan el mercado con economías de escala y carteras de clientes globales. Sin embargo, el fabricante chino sigue en la U.S. Entity List, lo que restringe el acceso a grandes compradores internacionales y condiciona su capacidad de capturar toda la demanda emergente.
Aun así, la escasez creciente de NAND y la necesidad urgente de nueva capacidad podrían abrir espacios para proveedores adicionales. Si la fábrica de Wuhan cumple plazos y objetivos, YMTC podría aliviar parcialmente la presión de oferta y consolidarse como un actor relevante, aunque con un alcance comercial aún limitado por el contexto geopolítico.
En conjunto, la aceleración del proyecto de Wuhan refleja un movimiento estratégico: capitalizar un ciclo alcista del almacenamiento, ganar cuota productiva y posicionarse para el siguiente tramo de crecimiento impulsado por la IA, incluso en un entorno de restricciones.
Vía: Wccftech
