El sector del almacenamiento empieza a mostrar tensiones similares a las ya vistas en DRAM y NAND, pero esta vez en el ámbito de los discos duros mecánicos. Según ha confirmado Western Digital, su capacidad de producción de HDD para los próximos años ya está comprometida, impulsada por una demanda empresarial sin precedentes ligada al auge de la IA y los centros de datos a gran escala.
Durante la presentación de resultados del segundo trimestre, el CEO de la compañía, Irving Tan, explicó que la firma ha firmado acuerdos de suministro a largo plazo (LTA) con varios de sus principales clientes, lo que ha reducido de forma drástica la disponibilidad de producto para otros segmentos del mercado.
Capacidad comprometida hasta 2028 mediante acuerdos a largo plazo
En su intervención, Tan dejó claro que la práctica totalidad de la capacidad de Western Digital ya está asignada. La compañía cuenta con órdenes firmes (POs) con sus siete mayores clientes para 2026, además de LTAs que se extienden hasta 2027 y 2028, acuerdos que combinan volúmenes medidos en exabytes y precios cerrados.
“Estamos prácticamente vendidos para el año natural 2026. Tenemos pedidos firmes con nuestros siete principales clientes y acuerdos a largo plazo con varios de ellos que se extienden hasta 2027 y 2028”, señaló el directivo durante la presentación de resultados.
Este nivel de compromiso refleja la presión estructural que está ejerciendo el despliegue masivo de infraestructuras de IA, especialmente por parte de hiperescaladores y grandes proveedores de servicios en la nube.
El negocio de consumo cae hasta solo el 5% del total
El cambio estratégico de Western Digital queda reflejado con claridad en sus cifras de ingresos. Según confirmó la propia compañía, el segmento cloud y empresarial ya representa el 89% de los ingresos totales, mientras que el negocio de consumo se ha reducido hasta apenas un 5%.
Desde un punto de vista empresarial, el giro resulta lógico. Cuando la diferencia entre segmentos es tan acusada, priorizar el suministro a clientes de alto volumen y contratos estables permite maximizar márgenes, asegurar previsibilidad y reducir riesgos, una estrategia que otros fabricantes del sector están siguiendo de forma paralela.
La IA dispara la demanda de HDD en centros de datos
Aunque los SSD siguen dominando en rendimiento, los HDD continúan siendo el medio de almacenamiento más rentable y eficiente para manejar volúmenes masivos de datos, especialmente cuando se habla de escala de exabytes. Los grandes centros de datos utilizan HDD para datos de entrenamiento, copias procesadas, backups, registros de inferencia y grandes repositorios de información, elementos imprescindibles para el desarrollo y operación de sistemas de IA avanzada.
Gran parte de esta demanda se concentra en instalaciones ubicadas en Estados Unidos, donde el ritmo de construcción de centros de datos sigue acelerándose. Al igual que ocurre con la memoria para IA, esta presión está llevando a los fabricantes de HDD a operar al límite de su capacidad productiva.
Un escenario de escasez que no se resolverá a corto plazo
Con la actual fiebre por la IA, numerosos componentes clave del PC y del centro de datos han entrado en situaciones de suministro ajustado, y todo apunta a que los discos duros no serán una excepción. Mientras la inversión en infraestructuras de IA siga creciendo al ritmo actual, la recuperación del equilibrio entre oferta y demanda podría tardar varios años en materializarse.
En el caso de Western Digital, la estrategia parece clara: priorizar el mercado empresarial, asegurar contratos a largo plazo y aceptar una presencia cada vez más reducida en el segmento de consumo, al menos mientras dure este ciclo expansivo del sector de IA.
Vía: Wccftech
