Los próximos sistemas de IA Vera Rubin de NVIDIA avanzan hacia su fase final antes del envío, previsto para finales de verano, en forma de soluciones VR200 NVL72 a escala de rack. Sin embargo, el reparto de proveedores de memoria de nueva generación ya está definido y no incluye a todos los grandes nombres del sector: Micron queda fuera del suministro inicial de HBM4, mientras que Samsung y SK hynix se repartirán en exclusiva esta memoria crítica para la plataforma.
La información procede de notas institucionales filtradas de SemiAnalysis, una firma especializada en el seguimiento detallado de la cadena de suministro, que aportan una visión bastante precisa de cómo se está configurando el ecosistema de memoria alrededor de Vera Rubin.
Reparto de HBM4: SK hynix domina, Samsung acompaña
Según estos datos, SK hynix será el principal proveedor de HBM4, concentrando aproximadamente el 70% del suministro destinado a los sistemas VR200 NVL72, mientras que Samsung se quedará con el 30% restante.
Para Micron, el escenario es claro: no existe ningún compromiso de suministro de HBM4 para esta primera fase. Un movimiento llamativo tratándose de uno de los grandes fabricantes de memoria, pero que refleja hasta qué punto NVIDIA está endureciendo los requisitos técnicos en esta generación.
Un salto masivo de ancho de banda que habría marcado la diferencia
Una de las claves para entender esta exclusión está en la evolución de las especificaciones del sistema. El VR200 NVL72 partía inicialmente de un objetivo de 13 TB/s de ancho de banda a comienzos de 2025. En septiembre, esa cifra se elevó hasta 20,5 TB/s, y finalmente, durante el CES 2026, NVIDIA confirmó que el sistema ya opera a 22 TB/s.
Esto supone casi un 70% de incremento en el ancho de banda total, logrado mediante una escalada extremadamente agresiva de las especificaciones de memoria. No es descartable que Micron no alcanzara a tiempo los niveles de rendimiento, densidad o madurez necesarios en HBM4 para cumplir con estas exigencias, quedando fuera del diseño final del sistema.
Micron sigue dentro gracias a LPDDR5X y las CPU Vera
Eso sí, quedar fuera de la HBM4 no implica una exclusión total del ecosistema Vera Rubin. Micron seguirá teniendo un papel relevante como proveedor de memoria LPDDR5X para las CPU “Vera”.
Estas CPU utilizan SOCAMM2 LPDDR5X y pueden configurarse con hasta 1,5 TB de memoria, un volumen muy significativo para cargas de trabajo de IA y servidor. En este segmento, Micron es uno de los principales proveedores, e incluso podría ser exclusivo en determinadas configuraciones.
Además, NVIDIA está posicionando estas CPU Vera como una alternativa directa a Intel Xeon y AMD EPYC, ofreciéndolas también como productos independientes. Esto implica que el ecosistema SOCAMM2 LPDDR5X será clave, y ahí Micron mantiene una posición estratégica sólida.
Una fotografía clara del nuevo equilibrio en memoria para IA
El reparto de memoria en Vera Rubin deja una conclusión clara: HBM4 es el cuello de botella crítico, y NVIDIA está dispuesta a priorizar a los proveedores capaces de escalar más rápido y más alto, incluso si eso implica dejar fuera a actores históricos en esta primera oleada.
Mientras SK hynix refuerza su dominio en HBM de nueva generación y Samsung consolida su regreso competitivo, Micron compensa la pérdida en HBM4 con un papel central en LPDDR5X, manteniéndose dentro del sistema, aunque en un plano distinto.
Con Vera Rubin apuntando a la próxima generación de modelos de IA, la batalla por la memoria vuelve a demostrar que, en esta era, no basta con fabricar chips: hay que cumplir calendarios, escalar especificaciones extremas y hacerlo antes que nadie.
Vía: TechPowerUp
