TSMC habría comenzado a ampliar nuevamente su capacidad de fabricación para el nodo N2 de 2 nm, con el objetivo de alcanzar aproximadamente 120.000 obleas mensuales antes de terminar 2026, según información procedente de UDN. La nueva cifra supone otro incremento frente a los planes manejados apenas unas semanas atrás.
A principios de agosto, la compañía apuntaba hacia 100.000 obleas mensuales para final de año, por lo que el nuevo objetivo representa un aumento adicional del 20%. El cambio resulta especialmente significativo porque la producción de N2 todavía se encuentra en plena fase de escalado y la demanda estaría creciendo incluso más rápido que la capacidad disponible.
TSMC eleva un 20% su objetivo apenas dos meses después
El ritmo de expansión permite hacerse una idea de la velocidad con la que está creciendo N2. TSMC alcanzó aproximadamente 20.000 obleas mensuales a finales de julio, mientras ahora pretende multiplicar por seis esa capacidad antes de cerrar el año.
Pasar de 20.000 hasta 120.000 obleas mensuales en unos meses exige incrementar equipamiento, líneas de producción y rendimiento efectivo de las fábricas, además de asegurar que el porcentaje de chips funcionales continúa siendo suficientemente alto durante la transición hacia grandes volúmenes.
El cambio desde las 100.000 obleas previstas anteriormente resulta incluso más revelador. TSMC ya había planteado una expansión muy agresiva y ahora vuelve a elevarla otro 20%, señal de que las reservas realizadas por sus clientes estarían absorbiendo capacidad más deprisa de lo inicialmente previsto.
N2 acumula cuatro veces más tape-outs que el anterior nodo N3
Uno de los indicadores más importantes está en el número de tape-outs realizados sobre N2, la fase donde un diseño termina preparado para pasar a fabricación física.
TSMC ya había confirmado que N2 acumula cuatro veces más tape-outs que N3 durante una etapa equivalente de desarrollo, algo que apunta a una adopción especialmente fuerte entre diseñadores de chips avanzados.
No todos estos proyectos terminarán necesariamente convertidos en productos comerciales de gran volumen, pero la comparación ofrece una señal bastante clara: el interés inicial por los 2 nm está siendo considerablemente superior al registrado por los 3 nm.
Esto también ayuda a explicar por qué TSMC está ampliando capacidad antes de que N2 represente todavía una parte importante de sus ingresos. La compañía necesita preparar producción para diseños que comenzarán a escalar durante los próximos trimestres, no únicamente responder al volumen que ya existe actualmente.
Los 2 nm todavía aportaban solo el 3% de los ingresos por obleas
Al terminar el segundo trimestre de 2026, N2 representaba únicamente el 3% de los ingresos de TSMC procedentes de obleas, frente al 30% correspondiente al nodo N3 de 3 nm.
El nodo de 5 nm todavía mantenía el liderazgo con un 33% de los ingresos, mostrando hasta qué punto una tecnología madura puede seguir generando enormes volúmenes incluso cuando ya existen varias generaciones más avanzadas.
Sin embargo, N2 todavía se encontraba entonces en una fase muy temprana de producción comercial, por lo que su pequeña participación no refleja necesariamente el nivel de demanda futura.
A medida que la capacidad pase de decenas de miles a más de 100.000 obleas mensuales, el peso de N2 debería crecer rápidamente dentro de la mezcla de ingresos, especialmente cuando comiencen a aumentar los envíos de diseños destinados a productos de gran volumen.
El incremento de capacidad también puede disparar los ingresos de N2
Una oblea fabricada mediante un nodo avanzado no genera necesariamente los mismos ingresos que otra producida mediante una tecnología más antigua. Los procesos de nueva generación requieren instalaciones extremadamente costosas, mayor complejidad de fabricación y equipos litográficos cada vez más sofisticados.
TSMC lleva además tiempo negociando nuevos incrementos de precio con algunos de sus clientes, y N2 se encuentra entre las tecnologías donde el coste por oblea será previsiblemente más elevado.
Esto significa que el crecimiento de N2 puede producir un efecto doble sobre los ingresos: aumentará el número de obleas fabricadas y, al mismo tiempo, cada unidad puede generar más facturación que determinados nodos maduros.
La compañía registró aproximadamente 16.260 millones de dólares de ingresos durante agosto, mientras septiembre será especialmente interesante porque coincidirá con una fase más avanzada del escalado de producción. Aun así, habrá que esperar a los datos oficiales para determinar cuánto de ese crecimiento puede atribuirse directamente a N2.
Más capacidad no significa que la escasez desaparezca inmediatamente
Alcanzar 120.000 obleas mensuales supondría una expansión enorme frente a los aproximadamente 20.000 wafer starts registrados a finales de julio, pero eso no garantiza que todos los clientes puedan acceder inmediatamente a la capacidad que necesitan.
Los nodos más avanzados suelen entrar en producción con una oferta limitada frente al número de diseños que intentan reservar espacio, obligando a los grandes clientes a negociar volúmenes con mucha antelación.
Si la demanda continúa creciendo al ritmo sugerido por el número de tape-outs, TSMC podría seguir necesitando nuevas expansiones incluso después de alcanzar las 120.000 obleas mensuales. Buena parte de la batalla comercial estará precisamente en decidir qué clientes reciben capacidad y en qué volumen.
N2 es una historia diferente al futuro proceso A14
El aumento de producción anunciado ahora afecta específicamente a N2, el nodo de 2 nm que ya está entrando en fabricación a gran escala, y no debe confundirse con A14, la futura generación de 1,4 nm que TSMC prepara para años posteriores.
A14 se encuentra todavía dentro de una etapa mucho más temprana y apunta hacia producción piloto durante 2027 y fabricación en volumen en 2028, mientras N2 está afrontando ahora el problema contrario: convertir una tecnología ya disponible en suficiente capacidad industrial para abastecer a sus clientes.
Esta diferencia resulta importante porque muestra dos fases completamente distintas de la hoja de ruta de TSMC. Mientras A14 representa el siguiente salto tecnológico, N2 empieza a convertirse en uno de los principales motores comerciales de la compañía.
El verdadero desafío será mantener el ritmo de expansión
El salto hasta 120.000 obleas mensuales antes de terminar 2026 muestra que TSMC está reaccionando rápidamente a una demanda que continúa superando sus previsiones iniciales.
La cantidad de tape-outs, el aumento acelerado de capacidad y el posible incremento de precios sitúan a N2 como uno de los nodos más importantes para el crecimiento de TSMC durante 2027, una vez que los primeros grandes diseños entren plenamente en producción.
Todavía falta conocer cómo evolucionarán los rendimientos de fabricación y qué volumen terminará contratando cada cliente, pero pasar de 20.000 a un objetivo de 120.000 obleas mensuales en pocos meses deja claro que los 2 nm están entrando mucho más rápido de lo previsto en la fase de producción masiva.
Vía: TechPowerUp
