El auge de la IA y la creciente demanda de memoria HBM están empezando a reordenar las prioridades dentro del sector de semiconductores, y CXMT se perfila como uno de los protagonistas clave en este cambio. Según un nuevo informe procedente de Corea del Sur, el fabricante chino estaría preparando una reconversión significativa de su capacidad de DRAM para centrarse en HBM3, un movimiento que podría tener consecuencias directas para el mercado de memoria de consumo.
La información apunta a que CXMT planea asignar alrededor del 20% de su producción total a HBM3, lo que equivale aproximadamente a 60.000 obleas. El objetivo es claro: aprovechar la enorme demanda de memoria HBM en el mercado chino de IA, especialmente en un contexto marcado por las restricciones de exportación que limitan el acceso del país a soluciones procedentes de fabricantes surcoreanos.
La IA china empuja la demanda de HBM
El interés de CXMT por HBM no se produce en el vacío. China se enfrenta a un cuello de botella crítico en memoria HBM para escalar su ecosistema de aceleradores de IA. En el caso de Huawei, por ejemplo, el principal freno para aumentar la producción de sus chips Ascend no sería tanto el silicio de CPU o GPU, sino la disponibilidad de HBM, un componente esencial para el rendimiento en inferencia y entrenamiento de modelos de IA.
Hasta la fecha, Huawei ha podido apoyarse en reservas acumuladas de memoria de Samsung anteriores a los controles de exportación. Sin embargo, ese stock no es infinito, lo que convierte a una solución HBM3 doméstica en una prioridad estratégica para la industria china.
HBM3 china: avances, pero con dudas técnicas
Aunque el movimiento de CXMT es ambicioso, su HBM3 todavía no ha llegado a mercados generalistas. El principal interrogante gira en torno a los rendimientos de fabricación, especialmente porque el fabricante chino no tiene acceso a EUV, viéndose obligado a recurrir a multi-patterning para procesos avanzados. Esto introduce complejidad adicional y puede afectar tanto a costes como a tasas de éxito por oblea.
Aun así, si CXMT logra estabilizar su HBM3, el impacto sería notable. No solo permitiría reducir la dependencia externa de China en un componente crítico, sino que también supondría un salto tecnológico relevante para su industria de memoria, acercándola a los estándares que hoy marcan fabricantes como Samsung, SK hynix o Micron.
Consecuencias para el mercado PC y gaming
El otro lado de la moneda afecta directamente al mercado de consumo. CXMT ha sido vista durante un tiempo como una posible fuente de DRAM más asequible para PCs y sistemas gaming, ayudando a aliviar la presión de precios en un contexto de oferta ajustada. Sin embargo, si una parte creciente de su capacidad se desvía hacia HBM para IA, esa expectativa queda seriamente en entredicho.
Además, se señala que CXMT ya estaría en conversaciones preliminares con OEMs de PC a nivel global, interesadas en asegurar suministro de DRAM. Por ahora, estos contactos se limitan a fases de validación, pero si la producción de HBM gana peso, menos obleas quedarían disponibles para memoria convencional.
Un equilibrio cada vez más complicado
El movimiento de CXMT refleja una tendencia más amplia en el sector: la IA está absorbiendo recursos clave que antes se destinaban a mercados masivos. Para los fabricantes, HBM ofrece mayores márgenes y una demanda prácticamente garantizada. Para los usuarios de PC y gaming, en cambio, el escenario es menos alentador.
Si la reconversión hacia HBM se consolida, la idea de que la memoria china abarate de forma significativa el mercado de consumo podría quedar en nada. En un sector ya tensionado por la IA, CXMT parece dispuesta a priorizar donde hoy está el negocio, incluso si eso implica dejar atrás la promesa de DRAM más barata para el usuario final.
Vía: Wccftech
