Según un análisis de SemiAnalysis, el gran cuello de botella de la industria china de semiconductores para inteligencia artificial no es la capacidad de fabricación, sino la escasez de memoria de gran ancho de banda (HBM). Aunque fundiciones como SMIC pueden producir procesadores en grandes volúmenes, la falta de suministros HBM está frenando las ambiciones de Pekín en este sector estratégico.
HBM, el punto débil de la industria china
Un ejemplo claro lo representa el Huawei Ascend 910C, capaz de alcanzar una capacidad teórica de 805.000 unidades anuales gracias a la colaboración previa con TSMC y ahora con SMIC. Sin embargo, las restricciones en el acceso a HBM impiden que este potencial se materialice.
Las compañías chinas acumularon alrededor de 11,4 millones de stacks HBM de Samsung antes del endurecimiento de los controles de exportación, pero estas reservas son insuficientes para sostener la expansión a largo plazo. En la práctica, esta escasez neutraliza las capacidades de producción nacionales y mantiene la ventaja de Occidente, liderado por NVIDIA y AMD.
Dependencia de fabricantes locales y equipos extranjeros
La vía hacia la independencia pasa por empresas de memoria chinas como CXMT y la colaboración reciente con YMTC. Sin embargo, reconvertir líneas de DRAM convencional a producción de HBM requiere equipamiento especializado dominado en su mayoría por proveedores occidentales, lo que añade otra capa de dependencia.
El pronóstico más optimista sitúa a China en condiciones de fabricar HBM3E competitiva en 2026, siempre que las inversiones actuales continúen y que no se amplíen las restricciones internacionales sobre maquinaria crítica.
YMTC y la baza del Xtacking
Un actor clave en esta transición es YMTC, que planea entrar en el mercado DRAM en 2025 y aprovechar su tecnología Xtacking. Esta técnica de hibridación avanzada ya se utiliza en sus productos NAND y permite apilar múltiples chips con una precisión extrema. Dado que la HBM requiere al menos 16 capas de memoria apiladas, el know-how de YMTC podría ser fundamental para acelerar el desarrollo local.
Una carrera contrarreloj
En definitiva, la escasez de HBM amenaza con frenar los avances chinos en IA a corto plazo. El éxito dependerá de la capacidad del país para desarrollar una cadena de suministro propia antes de que las restricciones internacionales se endurezcan aún más.
Vía: TechPowerUp
