YMTC y CXMT, los dos mayores fabricantes chinos especializados respectivamente en NAND y DRAM, están empezando a invadir el terreno que hasta ahora dominaba el otro. Según DigiTimes, YMTC prepara producción de prueba de LPDDR5 antes de terminar 2026, mientras CXMT trabaja en una línea de investigación y desarrollo de NAND Flash en Pekín.
El cambio rompe una división bastante clara dentro de la industria china de memoria: CXMT se había concentrado en DRAM y YMTC en NAND, pero la escasez global, los precios elevados y la demanda procedente de IA están incentivando a ambas a ampliar sus catálogos. La competencia podría trasladarse además al terreno de las patentes a medida que sus tecnologías y mercados empiecen a solaparse.
YMTC prepara LPDDR5 con unas 25.000 obleas mensuales
DigiTimes sitúa la entrada de YMTC en DRAM alrededor de su proyecto Wuhan Phase 3, cuya producción inicial debería comenzar antes de terminar 2026. Las informaciones más recientes apuntan a unas 25.000 obleas mensuales destinadas inicialmente a LPDDR5, con una ampliación posterior durante 2027.
Ese volumen sigue siendo pequeño frente a las enormes capacidades que manejan los principales fabricantes de memoria, pero resulta significativo porque representa la primera incursión industrial seria de YMTC fuera del NAND. La compañía ya había enviado muestras de DRAM de bajo consumo a clientes durante este año mientras evaluaba su entrada en el mercado.
La elección de LPDDR5 tampoco parece accidental. Se trata de una memoria ampliamente utilizada en smartphones y dispositivos móviles, un mercado donde el consumo energético resulta tan importante como el ancho de banda y donde existe una enorme base de clientes potenciales dentro de China.
Más adelante, YMTC podría ampliar su trabajo hacia HBM y arquitecturas de DRAM más avanzadas, aunque esos proyectos se encuentran en una fase mucho menos madura. Phase 3 también seguirá produciendo NAND, por lo que la compañía no está abandonando su negocio tradicional, sino utilizando parte de su nueva capacidad para diversificarse.
CXMT hace el camino contrario y empieza a desarrollar NAND
Mientras YMTC se aproxima a DRAM, CXMT prepara una línea de investigación y producción experimental de NAND Flash en una nueva instalación de Pekín, según Reuters. La compañía ha creado además un instituto de investigación en la capital china donde el desarrollo de NAND figura entre sus proyectos.
CXMT habría mantenido ya conversaciones con posibles clientes, incluida una empresa interesada en utilizar sus futuros chips en productos de almacenamiento destinados a sistemas de IA y supercomputación. Sin embargo, todavía no existe un calendario confirmado para producción comercial a gran escala.
Las estimaciones actuales sitúan las primeras líneas productivas alrededor de 2028 o 2029, bastante después de la entrada prevista de YMTC en LPDDR5. Esa diferencia de calendario refleja también que CXMT parte prácticamente desde cero en NAND, mientras YMTC llevaba años preparando tecnología DRAM en paralelo a su negocio principal.
DRAM y NAND exigen tecnologías bastante diferentes
Aunque ambas se engloben habitualmente bajo el término memoria, DRAM y NAND solucionan problemas distintos y utilizan procesos de fabricación diferentes. La DRAM proporciona memoria de trabajo de alta velocidad para procesadores, mientras NAND almacena datos de forma permanente en SSD, smartphones y centros de datos.
Eso significa que cruzar de un mercado al otro no consiste simplemente en adaptar una línea existente. YMTC tendrá que dominar procesos, circuitos y control de rendimiento propios de DRAM, mientras CXMT deberá afrontar estructuras NAND 3D con cientos de capas y procesos de apilamiento que actualmente constituyen precisamente una de las fortalezas de YMTC.
Las restricciones estadounidenses añaden otra dificultad para CXMT. El desarrollo moderno de NAND depende de numerosos equipos avanzados de deposición, grabado, metrología y litografía, por lo que aumentar el porcentaje de maquinaria y procesos nacionales será fundamental si pretende alcanzar producción competitiva. YMTC lleva años recorriendo ese camino después de entrar en la Entity List estadounidense en 2022.
La competencia también puede trasladarse a las patentes
DigiTimes señala que las patentes podrían convertirse en uno de los principales puntos de fricción cuando ambas compañías empiecen a operar directamente en los mismos segmentos. YMTC dispone de una amplia cartera desarrollada alrededor de su tecnología Xtacking para NAND, mientras CXMT ha construido durante años propiedad intelectual relacionada con DRAM.
Ese riesgo no es teórico. YMTC mantiene litigios internacionales relacionados con propiedad intelectual de memoria, y la expansión hacia DRAM introduce nuevas áreas donde puede cruzarse con tecnologías desarrolladas por CXMT u otros fabricantes.
La escasez de memoria está acelerando el cambio
El contexto actual ayuda a explicar por qué ambas compañías están dispuestas a asumir ese coste tecnológico. La demanda de servidores de IA ha tensionado simultáneamente DRAM, HBM y NAND, mientras los principales fabricantes internacionales priorizan productos de mayor margen y capacidad. Reuters recoge que la escasez de memoria podría prolongarse al menos hasta 2027.
CXMT ya está aprovechando esa situación dentro de DRAM. La compañía ocupa actualmente la cuarta posición mundial en este mercado con alrededor del 9,5% de los ingresos del segundo trimestre de 2026, mientras YMTC se ha consolidado como uno de los principales fabricantes chinos de NAND.
El resultado es que las dos compañías dejan de funcionar como especialistas complementarios. YMTC quiere convertirse también en fabricante de DRAM y CXMT aspira a producir NAND, acercando a China al modelo utilizado por Samsung, SK Hynix y Micron, que participan simultáneamente en diferentes segmentos de memoria.
La verdadera competencia tardará todavía en materializarse. YMTC podría tener LPDDR5 de prueba antes de finalizar 2026, mientras la producción NAND de CXMT sigue siendo un proyecto de varios años. Pero por primera vez, los dos grandes fabricantes chinos de memoria están construyendo capacidad para competir directamente en los mismos mercados.
Vía: Wccftech
