El sector de memorias afronta un nuevo reajuste estratégico. Tras meses marcados por la fuerte demanda de DRAM, ahora la NAND entra en una fase más delicada. Samsung y SK hynix estarían preparando recortes de producción de NAND con el objetivo de redirigir recursos hacia el segmento de DRAM, actualmente mucho más rentable en el contexto del auge de la IA.
La información procede de un informe del medio coreano Chosun Biz, que señala que ambos fabricantes han rebajado sus previsiones de producción de NAND para este año. Aunque el impacto inmediato en el sector profesional sería limitado, el mercado de consumo podría empezar a notar las consecuencias en forma de menor disponibilidad y precios más altos en SSD.
La IA altera el equilibrio entre NAND y DRAM
NAND y DRAM comparten proveedores, equipamiento y capacidad fabril, lo que obliga a los fabricantes a priorizar uno u otro producto. En el escenario actual, la DRAM asociada a IA y centros de datos ofrece márgenes muy superiores, empujando a relegar la NAND a un segundo plano.
Este movimiento resulta especialmente significativo porque la NAND se ha convertido en un componente clave dentro de la cadena de suministro de IA, sobre todo tras la presentación de la plataforma ICMS de NVIDIA, diseñada para ampliar la KV cache en sistemas de IA agentica y mantener grandes volúmenes de contexto. A esto se suma la futura plataforma Rubin, que podría absorber una parte considerable de la producción global de NAND.
Las estimaciones del sector apuntan a que las soluciones en formato rack podrían consumir hasta 115,2 millones de TB de NAND en 2027, una cifra que ejerce una presión creciente sobre la oferta en un momento de recorte productivo.
Contratos blindados y presión sobre el mercado de consumo
Con la reducción de producción, el objetivo de los fabricantes sería elevar los precios contractuales de la NAND para asegurar que las líneas activas mantengan una rentabilidad comparable a la de DRAM. El problema es que este ajuste no afecta por igual a todos los clientes.
Los grandes actores del sector de IA, como NVIDIA o AMD, ya tendrían su suministro de NAND asegurado para varios trimestres, lo que desplaza el impacto hacia el mercado de consumo, replicando un patrón ya visto en anteriores ciclos de escasez de memoria.
De hecho, los precios de los SSD ya han subido de forma notable en los últimos meses, una tendencia que podría intensificarse si la oferta sigue estrechándose mientras la demanda estructural continúa creciendo.
Una tensión creciente en la oferta con impacto real en el mercado
La combinación de recortes de producción, demanda sostenida por parte de la IA y contratos a largo plazo blindados dibuja un escenario de tensión creciente en la oferta. A medida que los sistemas agenticos se consolidan en centros de datos, la necesidad de almacenamiento NAND de gran capacidad no hará más que aumentar.
Si el equilibrio entre NAND y DRAM no se ajusta en los próximos trimestres, el mercado de consumo podría enfrentarse a nuevas subidas de precios y menor disponibilidad, especialmente en SSD de alta capacidad, justo cuando el almacenamiento local vuelve a ganar relevancia frente a la nube.
Vía: Wccftech
