El mercado de los aceleradores para centros de datos en la nube sigue mostrando una concentración muy marcada. Un reciente estudio elaborado por UBS, uno de los principales bancos de inversión y analistas de tendencias tecnológicas, revela que NVIDIA mantiene una posición claramente dominante en este segmento clave para la infraestructura de IA.
El informe analiza la cuota de presencia por ubicación de aceleradores cloud, un enfoque que no solo tiene en cuenta el volumen de chips vendidos, sino también su implantación real en centros de datos operativos. En este contexto, UBS incluye tanto GPUs como ASICs dedicados, ofreciendo una visión amplia del mercado.
NVIDIA concentra más del 70% del mercado cloud
Según los datos de UBS, NVIDIA controla actualmente el 71,2% de la cuota de ubicaciones de aceleradores cloud, una cifra que refleja su papel central en el ecosistema de IA y computación acelerada. Las GPUs de la compañía están presentes en 258 ubicaciones de centros de datos, actuando como proveedores de capacidad cloud para entrenamiento e inferencia.
Este dominio resulta aún más significativo si se tiene en cuenta que muchos de estos clientes realizan pedidos de decenas o incluso cientos de miles de GPUs, impulsados por la rápida expansión de los modelos de IA y de los servicios basados en ellos. Incluso generaciones anteriores, como A100 y H100, siguen ocupando una parte relevante del mercado, demostrando la longevidad del silicio de GPU de NVIDIA dentro de infraestructuras cloud.
De cara al futuro, UBS apunta a que la ventaja de NVIDIA podría ampliarse aún más a medida que escalen las GPUs Blackwell, diseñadas para sistemas de hasta un millón de GPUs, y con la transición progresiva hacia la próxima etapa conocida como Rubin dentro de la hoja de ruta del fabricante.
AMD, una presencia todavía limitada pero en crecimiento
La situación es muy distinta en el caso de AMD. El estudio sitúa a la compañía con apenas un 5,8% de la cuota de ubicaciones de aceleradores cloud, apoyada en sus GPUs Instinct MI. Estas soluciones solo están presentes en 21 centros de datos de un total de 359 analizados por UBS.
Este bajo nivel de adopción convierte a las GPUs de AMD en una rareza dentro de las ofertas cloud actuales, especialmente frente a la omnipresencia de NVIDIA. No obstante, UBS subraya que la situación empieza a cambiar lentamente, a medida que algunos hiperescaladores comienzan a integrar aceleradores de AMD como alternativa o complemento.
Además, el mercado direccionable total continúa creciendo con fuerza, lo que abre la puerta a ciertos movimientos de cuota entre NVIDIA y AMD, incluso aunque la brecha actual siga siendo muy amplia.
El peso creciente de los ASICs personalizados
Más allá de las GPUs tradicionales, el informe de UBS destaca el papel cada vez más relevante de los ASICs personalizados, que ya representan el 22,3% de las ubicaciones de aceleradores cloud. Este segmento incluye diseños propios desarrollados por compañías como AWS, Google, Meta, así como soluciones creadas junto a socios como Broadcom o MediaTek.
Buena parte de esta cuota se explica por el despliegue de TPUs de Google y Trainium de AWS, chips específicamente optimizados para cargas de IA a gran escala y diseñados para reducir costes y dependencia de proveedores externos. Estos aceleradores están detrás de algunos de los modelos de IA más avanzados en producción actualmente, consolidando un ecosistema paralelo al de las GPUs.
Un mercado en expansión, pero con liderazgo claro
El estudio de UBS dibuja un escenario claro: el sector de aceleradores cloud está creciendo con rapidez, impulsado por la demanda de IA, pero el liderazgo sigue concentrado en NVIDIA. Mientras AMD intenta ganar terreno y los ASICs personalizados refuerzan su papel estratégico, la infraestructura actual continúa apoyándose de forma mayoritaria en el silicio de GPU del fabricante estadounidense.
A corto y medio plazo, todo apunta a que la posición dominante de NVIDIA se mantendrá, con posibles ajustes graduales a medida que el mercado se diversifique. Sin embargo, el informe deja claro que cualquier cambio relevante será evolutivo, no disruptivo, en un sector donde la escala, el software y el ecosistema siguen siendo determinantes.
Vía: TechPowerUp
