El CEO de Phison, Pua Khein-Seng, ha advertido en una entrevista reciente que la industria se dirige hacia una escasez prolongada de memoria NAND flash, un fenómeno que podría comenzar en 2026 y extenderse durante una década completa. Según el ejecutivo, la rápida expansión de infraestructuras de IA y la falta de inversión en nuevas fábricas han creado una tormenta perfecta que pondrá bajo presión a toda la cadena de suministro de semiconductores.
Causas de la futura escasez de memoria NAND
Pua señaló que la situación actual es consecuencia de una serie de decisiones tomadas durante los ciclos anteriores del mercado. En esos años, la sobreinversión en NAND provocó una caída drástica de precios, lo que llevó a muchos fabricantes a reducir su gasto de capital para evitar pérdidas. Posteriormente, entre 2023 y 2024, buena parte de las inversiones se redirigieron hacia la memoria HBM, mucho más rentable debido a la demanda generada por la IA generativa y los modelos de entrenamiento masivo.
El resultado, según Phison, es un déficit estructural de producción NAND justo en el momento en que el almacenamiento para IA, centros de datos y servicios en la nube vuelve a crecer de forma exponencial. Pua destacó que las cargas de inferencia —que requieren un almacenamiento constante y rápido— están sustituyendo poco a poco a las de entrenamiento, lo que agrava aún más la demanda de NAND.
Impacto en la industria y el mercado del almacenamiento
La situación ya está alterando las estrategias de proveedores y fabricantes. Algunos han comenzado a aumentar precios o congelar descuentos, mientras que otros trabajan en nuevos módulos de almacenamiento que acerquen la memoria flash al bus principal del sistema para reducir latencias. El directivo prevé que los SSD terminen capturando una mayor cuota del almacenamiento masivo a medida que las capacidades crezcan y los costes se acerquen a los de los discos duros tradicionales.
Pua Khein-Seng subrayó que si su predicción se cumple, el sector necesitará una reorientación sostenida de la inversión hacia la infraestructura de almacenamiento, ya que construir nuevas fábricas (fabs) requiere enormes recursos y plazos largos. A día de hoy, no está claro cuántos fabricantes están dispuestos a expandir su capacidad cuando el negocio de la HBM ofrece márgenes más altos.
En definitiva, el mercado de la memoria NAND podría enfrentarse a un escenario sin precedentes de escasez crónica si la industria no reacciona a tiempo para equilibrar la inversión entre las diferentes tecnologías de memoria.
Vía: TechPowerUp
